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변액자산 위탁 운용사 선정 공고 (재간접 해외펀드)
등록일 2018.06.05

본 제안서 요청은 KDB생명보험주식회사가 변액보험자산을 재간접 해외펀드에 투자할 목적으로 자산을 위탁하여 운용함에 있어 위탁 운용사 POOL 추가 선정에 필요한 심사용으로 사용하기 위한 것입니다. 위탁 운용을 희망하는 자산운용사는 본 요청 내용을 숙지하여 관련 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.


1. 선정개요

선정개요
구분
주요내용

투자대상

재간접 해외펀드
- 시장에 대한 전략적 판단에 따라서 해외 주식, 채권 등을 운용하는 해외 집합투자기구에 투자하는 재간접 펀드
선정기준 - 정량 평가(40%) : 운용성과, 재무건전성, 운용자산규모, 인력, 운용보수 등
- 정성 평가(60%) : 운용역량, 위험관리, 신뢰도, 투자프로세스, 투자자 지원방안 등

2. 주요 일정

주요 일정
구분
일정
비고
1. 제안서 접수

6월 5일(화) ~ 6월 12일(화)

- 제안서 접수
2. 1차 평가 6월 14일(목) ~ 6월 19일(화) - 서면(Paper) 심사
3. 2차 평가 6월 20일(수) ~ 6월 22일(금) - 구두(Presentation) 심사
4. 최종 선정 6월 27일(수) - 해당 기관에 개별 통보

* 당사 사정에 따라 일부 일정이 변경될 수 있습니다.(세부일정 별도 통보 예정)


3. 제출 자료

가. 위탁 투자 제안서, 서약서를 포함한 공문으로 제출.
나. 제안서 제출 공문 및 서약서 (운용사별 각 1부)
- 제안서 제출 공문
- 서약서 (제안서 내용의 객관성 및 정확성 확인, 사실과 다를 경우 선정 취소 감수내용 포함)
다. 위탁투자 제안서 (각5부)
- 제안서 작성에 대한 제한은 없으며 첨부 제안서 요청 내용을 참고하여 각 자산운용사에서 자율적으로 작성


4. 제출 방법

가. 제안서, 서약서를 포함한 공문을 직접, 우편 또는 E-Mail 접수
나. 제출처 : 서울시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 9층 변액운용파트
다. 2018년 6월 12일(화) 18시
라. 문 의 : 장수경 과장(6303-6462, jsk212@kdblife.co.kr),
조한별 사원(6303-6452, onestar@kdblife.co.kr)

첨부파일 첨부파일 : 재간접 해외펀드_위탁운용사 제안서요청_20180605.doc
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